Dopo aver inserito la merce trattata dalla tua azienda nell’archivio, è possibile movimentare il magazzino iniziando a registrare preventivi, ordini, consegne o fatture.
Dalla scheda “Clienti“ ti è possibile cliccare su uno dei pulsanti evidenziati in figura, a seconda del punto di partenza che più rispecchia la tua situazione:
(In questa guida verrà preso come punto di inizio il preventivo a cliente)
Dopo aver cliccato su uno dei pulsanti evidenziati a pagina precedente :
- Seleziona il cliente per il quale vuoi registrare un preventivo / ordine / consegna / fattura
- Clicca su “Altri dati documento“
Nella finestra che si apre :
- Indica la modalità di pagamento
- Indica il conto bancario della tua azienda ed i dati bancari del tuo cliente
- Clicca sulla scheda “Listino sconti e spese“
Nella scheda appena aperta :
- Indica il codice del listino del quale vuoi che il software tenga conto durante la creazione
del documento - Clicca sulla scheda “Altro“
Nella scheda “Altro“ (da compilare unicamente se presenti agenti nella vendita) :
- Clicca sul pulsante “Agenti/Provv.“, si aprirà quindi una finestra
- Nella finestra che si apre indica gli agenti e le provvigioni
- Clicca sul pulsante “Ok“ della finestra Agenti e provvigioni
- Clicca sul pulsante “Ok“ della finestra Altri Dati Documento
Dopo aver cliccato su “Ok“ nella finestra precedente, il programma tornerà alla schermata principale di creazione del documento.
Clicca su “Dettaglio movimento“
Clicca sul pulsante “Scegli articolo” per selezionare l’articolo da aggiungere alla registrazione
Si aprirà quindi la finestra di selezione della merce da inserire in registrazione.
- Clicca sul pulsante “(tutti)“
- Nella finestra che si apre seleziona il gruppo merceologico al quale appartiene il prodotto
che vuoi inserire nella registrazione - Clicca su “Ok“ per procedere
Dopo aver filtrato i prodotti per gruppo merceologico :
- Seleziona un prodotto dall’elenco al centro della finestra
Adesso puoi proseguire in due modi diversi :
2. Clicca su “Scegli e continua“ per poter scegliere altri prodotti
3. Clicca su “Scegli ed esci“ se ritieni sufficiente inserire solamente il prodotto scelto al punto 1
4 Solo nel caso in cui tu abbia seguito il punto 2, è necessario adesso specificare la
quantità relativa al prodotto scelto. Dopo aver fatto ciò, ti sarà possibile cercare gli altri
prodotti da inserire nel documento (anche tra diversi gruppi merceologici) ed anche per essi
specificarne la quantità.
Verrà quindi aggiunto alla registrazione il prodotto selezionato (o i prodotti, nel caso in cui tu abbia
effettuato una selezione multipla).
- Completa i campi rimanenti inserendo quantità (nel caso in cui tu abbia effettuato una selezione
multipla, il campo quantità viene riempito in automatico riportando i dati inseriti nella fienstra precedente) e prezzo lordo - Clicca sul pulsante “+“ se vuoi aggiungere una nuova riga
- Clicca su “Ok“ quando hai finito di inserire prodotti alla registrazione
Ti sarà quindi possibile procedere con la fase successiva a quella da te indicata precedentemente.
Ereditare dati da documenti di fasi precedenti
Clicca sul pulsante successivo a quello cliccato precedentemente
(in questo caso, essendo partiti con un nuovo preventivo, procederemo con la creazione dell’ordine da preventivo)
Nella finestra che si apre :
- Indica il cliente per il quale vuoi registrare l’ordine / consegna / fattura
- Clicca sul pulsante “Merci da documenti di fasi precedenti“
Nella finestra che si apre :
- Indica il documento dal quale vuoi andare a prelevare i dati per riportarli in quello che stai
creando ora
NB: cliccando sul pulsante “eredita“, il sistema riporterà in automatico per questo documento, i dati inseriti nella finestra “Altri dati documento“ (vedi sezione precedente) - Clicca sul pulsante “Saldo” relativo alle righe del documento che sono state saldate (in
alternativa puoi cliccare sul pulsante “Salda tutto“) - Clicca su “Conferma“
Adesso puoi:
- Cliccare su “Dettaglio movimento“ se vuoi andare ad inserire righe che non sono comprese tra quelle riportate dal documento della fase precedente
- Cliccare su “Ok“ per confermare e salvare il documento
Procedi allo stesso modo per emettere tutti i documenti del ciclo fino ad arrivare alla fattura.