CONTABILITA’ ORDINARIA CICLO ATTIVO / PASSIVO
Per poter movimentare il magazzino registrando preventivi, ordini, consegne e fatture è necessario inserire nell’archivio le merci trattate dall’azienda.
Se si vogliono registrare documenti relativi a rapporti con fornitori:
Da “Fornitori Magazzino” si può cliccare su una delle opzioni mostrate nello screenshot, a seconda del punto da cui si vuole iniziare (in questo caso verrà utilizzata l’opzione di un “Nuovo preventivo”).
Dopo aver scelto l’opzione più consona, si seleziona dall’elenco anagrafiche (1) il fornitore per cui si vuole registrare il documento ricevuto. Cliccando su “Altri dati documento” (2) si apre una pagina in cui specificare i dati di pagamento.
Al punto 1 andranno inserite le modalità di pagamento e al punto 2 le coordinate bancarie del fornitore.
Cliccando su “Listino sconti e spese” (3) si può selezionare il listino (1).
Dopo aver cliccato su OK(2) il programma tornerà sulla schermata principale, in cui selezionare “Dettaglio movimento”.
Cliccando su “Scegli articolo” si potrà selezionare l’articolo da aggiungere alla registrazione.
Si aprirà la finestra di selezione della merce da inserire nella registrazione.
Cliccare su “tutti” (1) per aprire l’elenco dove poter scegliere il gruppo merceologico di appartenenza del prodotto da aggiungere (2), “Ok” (3) per procedere.
Ora che il prodotto è apparso nell’elenco articoli si potrà cliccare su “Scegli e continua” (2) per poter aggiungere altre righe con altri prodotti (anche di diversi gruppi merceologici), oppure su “Scegli ed esci” (2) per uscire da questa schermata.
Al punto 3 si può indicare la quantità di ogni prodotto.
Il prodotto scelto verrà aggiunto alla registrazione, si dovranno compilare i capi “Quantità”, “Prezzo lordo” e “Totale riga”.
Con il “+” in basso a destra si possono aggiungere righe (quindi altri articoli).
A questo punto sarà possibile procedere con la fase successiva, cliccando sul tab alla destra di quello scelto inizialmente (in questo caso “Ordine da preventivo”).
Nella schermata che si apre si dovrà selezionare l’anagrafica del fornitore (1) per cui registrare l’ordine / la consegna / la fattura. Poi “Merci da documenti di fasi precedenti” per riprendere i dati inseriti precedentemente.
- Indica il documento da cui prelevare i dati per riportarli in questo nuovo documento N.B. cliccando su “Eredita” il sistema riporterà i dati inseriti precedentemente in “Altri dati documento”.
- Clicca su “Saldo”(2) sulla riga dell’articolo per indicare ciò che è stato saldato, se sono state saldate tutte le righe puoi cliccare su “Salda tutto”.
- Clicca su conferma(3) per salvare e tornare alla pagina precedente.
Adesso si può cliccare su “Dettaglio movimento” per aggiungere righe che non erano presenti tra quelle riportate dal documento precedete, oppure cliccare su “ok” per confermare e salvare il nuovo documento.
